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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口(kou)錳鑛庫(kù)存自低位逐(zhu)漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然(ran)偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港(gang)口錳鑛庫存(cun)自4月(yue)初開(kāi)始環(huán)比迴陞，澳鑛髮運逐漸增(zeng)量(liang)，截止6月中旬，港口錳鑛(kuang)庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日(ri)，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)(chan)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)心昰(shì)(shi)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族(zu)金屬(shu)、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未(wei)來(lái)南非錳鑛髮運情(qing)況有一定擔(dān)憂(yōu)，港(gang)口錳(meng)鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推(tui)荐(jian)关注(zhu)谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制(zhi)药等”

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继北京(jing)之后，上海近期也(ye)启动了不动产信托财(cai)产登记试点(dian)，爱建信托(tuo)借此落地业内又一单(dan)特殊需要信托产品(pin)。目前(qian)，开展(zhan)特殊需要信托业务的信托公(gong)司已有20多家，产品超过100单。

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1、1、供应：国内方面🍈💔🌽，上半年甲醇生产利润较好💟🩲💓🥦，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥝💌💓💌。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🥔🥝，进口量逐步回归，5👢😡🎒、6月进口量超过130万吨🍒，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🩳，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍(reng)有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力(li)可能會更加明顯。