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北美头部云(yun)厂(chang)商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性(xing)超预期(qi)；关税影响有限(xian)。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支均(jun)维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因(yin)此我们认为较大(da)概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户(hu)，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影(ying)响亦(yi)有(you)限。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在(zai)到达该(gai)国之前，被防空系统拦截(jie)或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空(kong)系统直接落入(ru)特拉维(wei)夫等城市，造成居民楼受损(sun)。

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這(zhè)一消息揹(bēi)后則(zé)昰(shì)二代接班的行業(yè)趨(qū)勢(shì)。此前，中國(guó)民營(yíng)經(jīng)(jing)濟(jì)研究會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國民營企(qi)業中80%以上爲(wèi)傢(jiā)族企業。如今許(xǔ)多公司(si)正處(chù)于一代曏(xiǎng)(xiang)二代密集交接的關(guān)(guan)鍵(jiàn)時(shí)期。娃哈哈宗馥莉、新希朢(wàng)劉(liú)暢(chàng)等，都已陸(lù)續(xù)從(cóng)父輩(bèi)手中(zhong)接(jie)過(guò)企(qi)業筦(guǎn)理的重任。

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2、二是运行(xing)平稳。经济运行(xing)平稳与否，要看生产需(xu)求指标的变化，也要(yao)看就业、物价的情况(kuang)。从生产(chan)需求指(zhi)标来看，5月份(fen)，规模以上工业增(zeng)加值、服务业生产(chan)指数、社会消费品零(ling)售总额等指标增速(su)基本上保持总体稳定(ding)，显示出生产需求总体(ti)稳定(ding)。从就业情况来看，5月份全(quan)国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到(dao)国际输(shu)入性因素和部分食品价格下降(jiang)影响，5月份CPI同比小幅下(xia)降(jiang)，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的(de)核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基(ji)本稳定。从上述情况看，都表现出(chu)5月份经济运(yun)行(xing)总体平稳。