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许(xu)廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡走(zou)高，个股相(xiang)对于指数而(er)言更具表现空间(jian)。资金(jin)层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与(yu)去(qu)年底(di)相比(bi)已有(you)所改善(shan)。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有(you)机(ji)会见到资金(jin)进一(yi)步回(hui)流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表现出(chu)色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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田希(xi)蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反(fan)复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)(yin)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后(hou)來“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、上周五晚些时候👿🩰🍏👙，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥦🍑😡，而就在几小时前💖💗，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥾🥥。