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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计🥝👞，下半年还将围绕科技、消费、外贸、楼市🤬🥑👞、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具🥕，精准发力推动经济高质量发展。

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央行副行长💓🩲🍅、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🍓🍍💝🤍👜，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放💘、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🧄😠，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👚👙🥻🩳👅，同时拟募集配套资金😡👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍈💌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💌，福可喜玛的估值尚未最终确定🥬🍈🧄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)(tong)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股(gu)票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新(xin)常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低(di)的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)(xu)下行，此后銀(yín)行股股息率相對(dui)無風險利(li)率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深(shen)300非金螎(róng)建築(zhu)的自(zi)由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的(de)就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)股票可能會(hui)估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联(lian)邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维(wei)持在众议院(yuan)法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。