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2、进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：