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下跌中的回落：美元走强🥑🤍，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥👘🥬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥔👛，外资加速流出中国资产🍆🍄💘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾💋，跌幅更深🥥🍇🍆💗。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥕👅🥝🥔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥔🍌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😡🧡🍌🥥，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🌽🥕🤍💖👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍉😡，AH溢价指数从129升至151👝💋🍑💟👘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👛👝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🍎🥔😠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄💟。

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市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)(dang)調(diào)整(zheng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)(gou)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月(yue)以來(lái)(lai)最低(di)水平，風險偏(pian)好進一步迴陞(shēng)還需(xu)要經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)(rong)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將(jiang)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱(bao)有積(jī)(ji)極(jí)預(yu)期，有朢呵護(hù)股市風險偏好(hao)，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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2、5月份，社会消费(fei)品(pin)零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上(shang)月加快1.3个百分点(dian)；环比增长0.93%。按经营单(dan)位所在地分，城镇消费品零售(shou)额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿(yi)元，增长5.9%。基本生活类(lei)和部分升级类商品销售(shou)增势较好，限(xian)额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品(pin)以旧换新(xin)政策(ce)持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办(ban)公用品类(lei)、家具类商品零售(shou)额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月(yue)份，社会消费品零售总(zong)额203171亿元，同比增(zeng)长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长(zhang)8.5%。其(qi)中，实物商品网上零售(shou)额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总(zong)额(e)的比(bi)重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。