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从(cong)2013年至2024年历史统(tong)计来(lai)看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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后续如何演绎🍒🥬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🤬👄👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥿🍒🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧄🍇💕、被动跟随策略，而非主动流入🍄🥻👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧅🍑🍓🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭(niu)虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最(zui)近(jin)有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一(yi)堦段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率(lv)加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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中国基金报：上半年🍓👿👜，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🧡。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注👢🩳🩰？

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2、而对于单腿买权策略而言，当(dang)月(yue)买权尽管胜率较低，却能够带来较(jiao)高赔率，而(er)次月合约(yue)尽管胜率(lv)提升，但收益有所下滑。因此建议投资者(zhe)若考虑单腿(tui)买权博弈，建议当月合约为(wei)主。