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市(shi)場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本(ben)週A股(gu)、港股指數(shù)(shu)先颺(yáng)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)(guo)權(quán)益市場亦(yi)跟隨(suí)調整。A股市場成(cheng)交(jiao)額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指(zhi)上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行(xing)業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油(you)石化、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油(you)氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲(zhang)，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外(wai)滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥭，港股更偏科技互联网🥦🥥💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢👞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👿💝🩲👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙，核心在于A股的行业特征🍒💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💋👘，消费（食饮8%👅🩳、医药6%），制造业（汽车5%💌🍇🥦👝、电子5%👄🥾、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍆，进而影响盈利表现💗🍓😠。相比之下🍓💌🥦，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💟，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💘🍓😻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👄👢，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌🍓🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥿🩲🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🩱🍄😠🍌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💖🩲。

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我们继续提示，A股(gu)中(zhong)期重回结构牛(niu)，仍依赖于科(ke)技产业趋势突破(po)。短期科(ke)技超跌反弹出现中(zhong)断，尚未摆脱调整波段。中期重(zhong)新凝(ning)聚共识，更可能需要等待(dai)基础层突破(po)，打(da)开应用层突破空间。

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