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因此，市(shi)场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进(jin)行进一步定(ding)调，以(yi)稳(wen)定市场(chang)预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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去年🎒，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、从行业表现层面💋，政治局会议后行业上涨概率相对较高👚。会议前两周💕👿，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👙，建筑材料、轻工🥬👞🥻🥔、家电上涨概率相对较高。会议后一周🎒👜，军工、农林牧渔🥕💛、建材💖🥬、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高👄🍇。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠👿🥻，但如果美联储在7月意外降息👿💖👄，并且中国央行同步宽松🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🥒😈，红利也开始滞涨🥑🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋🧡，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍎👿，标志着产品力正替代产品形式💟，推动全球电气化进程全面加速东移👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔。三季度A股科技企业IPO重启👚，科技领域产品催化频出👘🍇👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝🍅👘💌，有望接力创新药和新消费的行情💝🍇。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖👞👚🤬。