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2015年震惊全球的巴黎恐袭👠，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🍄💟🤬。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行💖，称这是对恐怖主义的“最强回击”💔👗🍍。最终🍌🩱🥬，包括中🍓🥒😠🍈、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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而一年之后——在2025年的年中之际👜🧄🥦🥿，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪💕。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🥒💕，都需面临的权衡取舍难题。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🍇🍌🍉。具体来说🍒💕🧅😡，第一👝👗，从历史来看👜💟🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二🤬🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬💯，对短期市场或有扰动👝🍎🌽🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🥻🍍👝，加力实施增量政策”🎒，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯💗🩱，市场风险偏好整体回暖💟👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘🍎，成长价值风格或相对均衡。

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1、然而👝😠，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高💓，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化👅🍏、军工电子🩰👄🍌、航运港口🌽👙、美容护理、计算机设备👙🍋🥒、通用设备、通信设备🩰👞👄、燃气等相对拥挤，而食品加工🩱、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🍋🍆、白酒等领域交易占比相对较低😠🩰。