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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗😻🥿👡、国防军工👞💕💞💘、有色金属（工业金属🥬🩰👢🤍、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠🍍，并且中国央行同步宽松👝🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔💘🩳🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯。近期🥔🍆🩳，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧄💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞👡🥥🥾，以及AI智能化领域的追赶💌💕。三季度A股科技企业IPO重启👅👛👙，科技领域产品催化频出👢，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏🩳🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型基金(jin)年初至今中(zhong)位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着主动基金赚钱(qian)效应改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。

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开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元👿💌，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力👢🥾；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入🥦；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力。

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1、上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%🩱💞🥒，位居股票型ETF榜首。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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