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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💘👝🤬🍄。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍆🍎，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💓💞🩳，外部方面中美关税边际改善🥬🍊😠🩳，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格(ge)的波(bo)动率(lv)。首先，受到伊朗和伊拉克开(kai)展影响，原油价格大涨，周累计涨(zhang)幅超过13%。油脂因生物柴(chai)油消费，和原油关(guan)联(lian)度大于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价格大(da)涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨(zhang)至冲向100美元以上，关注该事件对油(you)脂的影响。其次，美国**周(zhou)五提议在未(wei)来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物(wu)燃料数量，其中包括大(da)幅增加(jia)生物质柴油的(de)使用量(liang)。2026年(nian)和2027年的生物燃料掺混总(zong)量分别为240.2亿加(jia)仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年(nian)的掺(can)混要求为223.3亿加(jia)仑。美国环保署正采取行动将生物柴(chai)油配置设置为Rin而不是每加仑(lun)，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为(wei)71.2亿，2027年为(wei)75亿(yi)。生(sheng)柴目标(biao)高于预期，该消息(xi)一发布引发美豆油(you)涨跌，其他油脂跟涨。需要注意(yi)的是，此次仍是提案，并未形成正(zheng)常法(fa)规。后续或还有变化。

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据choice统计，截至6月14日🤬，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上🥿😠🥒，因基金资产净值低于合同限制、基金持有人大会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只💟💟、21只、1只。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成🍉，还有两成产品主动清盘。

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随着百年变局加速演进🥭💟🧄，国防军工投资逻辑持续强化💔💘，“强国必先强军，军强方能国安”👙🤬😻！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍎🍅。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、综(zong)合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天(tian)重申(shen)，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色(se)列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊(yi)朗的反击自然(ran)也将停(ting)止(zhi)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。