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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变(bian)化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著性(xing)和稳定性均处于偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产(chan)品建仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风(feng)险；中性策略暂时持观望态度(du)，股指深贴水对中(zhong)性产品影响有限。

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1、4、总结：供需层面驱动有限🍏，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍉🥭🥝，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🧡💗🎒，硅铁最主要生产成本就是电力😠💞，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🩲👞💝🤬🍈，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🥒，空间或相对有限。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新(xin)股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)(xian)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位(wei)主題(tí)或低位新股標(biāo)的(de)持續(xù)活躍，資(zi)金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)(ze)機應(yīng)對。