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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风(feng)格和行(xing)业则出现了(le)显著的不(bu)同的(de)特征。每一次风格和行业表(biao)现均带有较(jiao)强的时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改(gai)善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👙💔、增量资金及风格交易热度💖👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🥔。具体来说🥬🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦💗🍈，大盘风格略占优。第二💯🧡，外部流动性方面💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚💛🩰💓👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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首先，中国股市的(de)无风(feng)险利率实质性降低，中长期资金和民间资(zi)本入(ru)市(shi)已进入历史转折点。其次(ci)，人民币由(you)过去的贬值预期转向稳定(ding)甚至略升值的预(yu)期，也(ye)是中(zhong)国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观(guan)政策，更重视投资者(zhe)回报的(de)资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度(du)具有关键意义。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕(bu)捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)(shi)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平(ping)滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正(zheng)在柺(guǎi)頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，對(dui)市場持中性態(tài)(tai)度。

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1、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有(you)所收窄，结构上(shang)以宽基指数(shu)ETF赎(shu)回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息(xi)技术、军工(gong)、消(xiao)费行业(ye)类(lei)ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月(yue)，行(xing)业类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继(ji)续活跃。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平💖🥝🩰🍅。他补充道🌽💌🥕🍄，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。