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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增(zeng)速(su)领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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