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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、然(ran)而，市场参(can)与者已习惯了波动，而当冲突(tu)降级的言论开始出现时，与地缘政治相(xiang)关的波动往往会迅速消退。即(ji)使周五尾盘股市下跌，标普(pu) 500 指数超过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内(nei)还是收盘来看，都几乎无法阻(zu)止已实现波动率的收缩。只要市场(chang)继续对最新的头条风险危机有应对策略(lve)，持有(you)波动率资产可能继续令人失望。

2、作为对以军袭击的回应🍍，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间💖，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”👙🩲🥕。