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当前(qian)国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化(hua)，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘(pan)股出现诸如(ru)2024年1月流动性风(feng)险的概率相对较小。

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6月29日(ri)中午，烈日当(dang)空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装(zhuang)备齐全，母女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出笑(xiao)脸(lian)比个耶。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥬，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥾，重点关注以旧换新🥻、文化旅游消费等领域👅。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💟。2）资本市场方面🍒🥦，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚🥕😈，6月18日🎒，在陆家嘴金融论坛上👿🍍💕，央行🍍，证监会💟，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍄💖👿，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥬👄，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥬🤬💋🥥。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊🥭，但如果美联储在7月意外降息🥥，并且中国央行同步宽松🧅👛💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🍆💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽😻🍇，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💛🩰🩰💝🥿、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻🍌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻👚。

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2、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)(xue)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本(ben)佔(zhàn)比25%，涉及(ji)上市公司(si)包括比依股份、中(zhong)光學、藍(lán)特光學、騰(téng)(teng)景科技、清(qing)越科技(ji)、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)(kuang)詳(xiáng)見(jiàn)(jian)下圖(tú)：