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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的(de)是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年(nian)11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式(shi)适当(dang)增配。

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上半(ban)年全(quan)球并(bing)购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合(he)者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时(shi)探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变(bian)化迹象，是(shi)今年下半年经济活动的积极指标(biao)。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💟🥦、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👘🍎👝👙💯。

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经过测算🍎🥥👞🍄，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💖。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大👛🩳🩱。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限💘🥬👘，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🥥，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🥒👡🥝。

2、林巍建议，“信托计划是信托财产的物(wu)权主(zhu)体”，这是对信托财产(chan)独(du)立性的最简洁表述方(fang)式，也便于明确信托计划是信托(tuo)财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟(shu)国家的经(jing)验，信托计划(hua)的税率一(yi)般介于自然人和法人之间，在特殊需要信(xin)托这种场景下(xia)，信(xin)托计划(hua)的税率应该(gai)设计成与自然人相同，这可以破(po)解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。