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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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