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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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