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在“电风扇”式的轮动行情中💟👙💖💛，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓🥦🍑，而当前创新药🥥、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥾👅🤬👢，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍅💛，板块中枢上移🍊🤬💕，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😻🥬。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👿🥻🥬，部分资金逐渐选择止盈😡🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💕，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😡🤬💋。从近期算力通信👡👢🥬🍅、传媒修复👘🧡💞💓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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吃喝板块近(jin)期持续回(hui)调，但于当(dang)前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待(dai)。虽(sui)然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前(qian)期的调(diao)整，食(shi)品饮料行(xing)业(ye)估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。

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