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2、这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方面(mian)是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年(nian)重点看供需(xu)格局改善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一(yi)致。