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🏮行业配置层面🥬🩳🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄👡。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗👜🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡👅👿，除我们自5月以来持续强调的军工👛、风电🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎🥬、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人(ren)收(shou)藏(cang)古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观(guan)众讲解文物知(zhi)识。

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2、田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望(wang)推(tui)动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历(li)史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。