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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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