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2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈利触底后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次(ci)是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中(zhong)上(shang)游(you)零部件的让利，对(dui)于(yu)缓解汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极(ji)信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。