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行业配置：维持哑铃配置思路🥦💛，红利底仓+小盘成长。红利方面💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾🥬👜💕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧅🍋；补贴政策推动下🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟。③进攻弹性视角下🍏🍍，关注存量项目进入收获期🩰，自由现金流释放加速的电信运营商🎒😈。小盘成长方面💌💕💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💞😻🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚🥬🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒、信息化（数据库💌🥔😻🍇、操作系统）🤬💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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咨询公(gong)司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员(yuan)鲍勃·麦克纳利(li)表示：“不断升(sheng)级且可能旷(kuang)日(ri)持久的冲突(tu)，及其向民用经济目(mu)标的蔓延，应会(hui)在(zai)本周初为原油(you)注入更多风险溢价。”

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要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然(ran)日，自2025年6月(yue)18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，济川药(yao)业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到👙，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🍌🥝，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较💖💝，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大🧄🤬🥥？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案🥻。

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1、③下跌中的收敛(lian)或来自美联(lian)储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

2、Parrott强调，财政部迄今还未真正介入“两房”的上市计划，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶段😠。而在财政部采取任何有意义的行动之前，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子🩲。