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4月的贸易战再次提醒我(wo)们(men)，当中(zhong)国资产(chan)的(de)长期(qi)重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部(bu)冲击(ji)因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进(jin)入同比下跌区间，带动全口(kou)径(jing)CPI同比(bi)涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们(men)依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的(de)投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表(biao)明资金开始流出(chu)，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切(qie)低。