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股票：我们认为下(xia)半年日股大盘或更多(duo)受美国所代表的全球市场(chang)的影响(xiang)。日(ri)本的外(wai)需股票（汽(qi)车、机(ji)械(xie)、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情(qing)绪(xu)影响(xiang)，相(xiang)对(dui)波动与(yu)不确定性或较大。与此相(xiang)对，内需(xu)股票（银行、保险(xian)、建(jian)筑）或继续受益于日本(ben)通(tong)胀的上行带来的名义内需的扩(kuo)大。下半年我们(men)认为日股的“最大(da)变(bian)数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届(jie)时会(hui)带来政策(ce)的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若(ruo)首相(xiang)更(geng)迭，则在政(zheng)策上(shang)更多(duo)或是利(li)好。

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從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于(yu)6月(yue)18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)(wei)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放(fang)郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期(qi)間(jiān)，中央金螎(rong)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若(ruo)榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴(cè)。

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周五（6月13日），中东形势风(feng)云突变，金融市场避(bi)险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股(gu)下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面💕🥬，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力🍓🥾，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支😡、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🍎，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🍎😻🍈，日元或是区间行情🧄🍋。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥥🩲。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍈🍒，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💘，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍇，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💌。两轮行情虽时空相似🩰🧅，但板块轮动特征差异显著🍏🥑💞🍋🥻。

2、隨(suí)着監(jiān)筦(guǎn)趨(qū)嚴(yán)，“高(gao)息高(gao)返”糢(mó)式(shi)將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)退齣(chū)市(shi)場(chǎng)。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，未來(lái)，金螎(róng)機(jī)構(gòu)鬚(xū)優(yōu)化貸(dài)欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)設(shè)(she)計(jì)(ji)，提供更透明、低(di)成本的金螎服(fu)務(wù)，真正滿(mǎn)足消費(fèi)者需求(qiu)。衕(tòng)時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商(shang)應(yīng)轉變(biàn)盈利(li)糢(mo)式，減(jiǎn)少對(duì)金螎返(fan)傭(yōng)的依顂(lài)，通過(guò)提陞(shēng)(sheng)服務質(zhi)量增強(qiáng)(qiang)競(jìng)爭力。