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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👿😡，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲💋👚🩳，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💋，吃喝板块近期持续回调🍉🥥🍉🤬，但鉴于当前位置或不必过度悲观💯。

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对于这种现象，一位(wei)长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时(shi)候就是蹲订单，研(yan)究创新药比新能源(yuan)的门槛要高得多。但两种产业的升级(ji)路径是相通的，都(dou)是(shi)中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以(yi)license in模(mo)式把海外产品引入国内，经(jing)过七(qi)八年研发实力(li)总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现(xian)在大家挑公司、看品种(zhong)的逻辑(ji)就(jiu)是“出海预期”。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面💔，地缘冲击影响偏短期👛👡，军工🥿👡、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍇👠。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥭🍓🩱🍒，关注两个变量对油价的推动🤍。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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世界为何被(bei)颠覆？答案复杂，但关键因素在(zai)于美国国内。美国认为(wei)，开放经济，特别是接纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美(mei)国(guo)内部的结构性矛盾，美国底层50%的人口并(bing)未从全球化中获益。责任不能(neng)简单归咎于中国，美国自身(shen)的制度问题(ti)才是主因，是结构性问题驱动的(de)政策转向。

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1、首先，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大(da)客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至2024年(nian)，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元(yuan)、14.38億元(yuan)、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

2、5月底以来，我们反复提(ti)示6月市场(chang)主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信(xin)、医药为(wei)代表的科技成长板(ban)块正(zheng)逐步成为市场(chang)愈发鲜明的(de)主线。