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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘(pan)成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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