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由(you)于本次轉(zhuan)讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)(ji)控製人(ren)傢(jiā)(jia)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不(bu)會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性(xing)，也不會對(duì)公司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉讓(rang)完成后，上市公司控股股東(dōng)不變(biàn)，實際(ji)控製(zhi)人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定(ding)价经济基本面。中(zhong)国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战(zhan)引(yin)发的基本面事实更(geng)感兴趣。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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