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我们看好下半年软件(jian)板块业绩及估值韧性。主(zhu)要(yao)由于(yu)：1）美国宏(hong)观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业(ye)绩高(gao)增(zeng)；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库(ku)、数据治(zhi)理、网络安全等方向加(jia)强投入(ru)；3）市场(chang)目(mu)前对(dui)于软件厂商(shang)25年兑现AI收入(ru)预期较低(di)，各厂(chang)商在AI方向(xiang)释放超预期的产品或收入都可能成(cheng)为市场估值提振的强催化。

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湘财证券指出，长维度来看🥝，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍊👗。中维度来看🥿，2025年**工作报告中提到的科技、绿色😡、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍅🍊🍌，目前处于中美关税90天缓冲期内🎒👛💟，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥦，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👄🍑😡，延续日内瓦共识🍆，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👜，为未来进一步磋商提供了结构性基础👝🍆🍌👗。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥕🥒👗👗、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥝🩲🥑🍅。这一结果符合我们此前的预判👛🥑👘🍒。

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对于当前的A股行情👡🥕🤬，71%的受访者认为是“震荡市”🍇，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”👙🍌👅，9%的受访者认为是“熊市”。

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1、周二💯💖💯💞，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🤬👙👠🍌👙，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升🤍💋👜。

2、SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元）💋🥿🥿💝，其中很大一部分预计将分配给数据中心项目。