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联储证券指出🥑，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍉👝🩳，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🥦🍎。以饮料💖💛💟、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😻🧄🍊👡🥾。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍈。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环(huan)节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续(xu)上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产(chan)业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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