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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🥔🍎🥥🍄，2025年全球手机出货量稳中略增🍆，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居💌🍉、汽车🥝、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🥭，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🥦😠🥻🥬🥔。4）受日本🥬🍆、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🌽，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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2、A股市(shi)场面临政(zheng)策转向与(yu)业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市(shi)与供给端整治“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领的创新(xin)周期、新(xin)能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对(dui)。