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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥦🥿🍊，公司目前有部分器件👄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💗，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍅💋😠、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍌。因此综合考虑下，可关注三条主线💔💌。

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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资(zi)源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。

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田(tian)希蒙(meng)：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受(shou)益(yi)于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等(deng)成长板块仍具(ju)修复空间。

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1、从个股来看🍓，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩳👘👠、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩲💔、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💋。

2、上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性(xing)，社零增速(su)明顯(xiǎn)提(ti)高(gao)，消費(fèi)品以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅(fu)擴(kuò)大(da)，基(ji)建(jian)、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)(lve)有下降。