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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求🩲，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数👝🍑，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动🥕🥾🥥🥿，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🍈👞🍑👘，对相关公司业绩的拖累将减小。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走(zou)勢(shì)偏弱，主要(yao)原囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)：（1）國(guó)內宏觀(guan)數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)(bian)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)(rong)數據中企業(yè)(ye)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地(di)緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑(yi)製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序(xu)高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性(xing)方曏(xiǎng)。

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湘财证(zheng)券指出，长维度来看，目前A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率(lv)以“慢牛”方(fang)式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿(lv)色、消费(fei)以及基建等领域(yu)将是未来市场(chang)关注的(de)主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相对韧(ren)性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有(you)利(li)于市场上行。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥦🧡。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💗🥥🥬，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💗🥔🍑。消费如再度乏力🩲👛，则经济回升动力将明显减弱。

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1、他同时透露🎒，香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和方向😡，一系列具体的措施包括让传统金融服务的优势与数字资产领域的技术创新有更好地结合👢👝👘、提高数字资产在实体经济活动的安全性和灵活性，以及鼓励本地和国际企业探索数字资产技术的创新及应用🍎🍏🍌🍌🍆。

2、建议在6~8月的半年报季💗🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑🍋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥾💟👚、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒👚；应用环节需要持续跟踪观察🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻，建议重点关注字节生态链公司🍒🥬💕👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍈👙🧡😡，港股是全球的风险资产的避风港😻🤍🤍，建议继续平衡A股和港股的配比🍎🍄🧅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👗💟👿。