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“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃👢🍑🍍。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年🍈🥬，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药🍇😈、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🥻🥾🍆👚🍆。

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此外，刘劲津特别指出，投资民营企业并不意味着排斥国有企业(ye)——高盛重申(shen)，其仍偏好于“高质量”的中国国有企业(ye)和(he)股东回报组合。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡🍊。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾👘🍒🍌，但自由现金流充沛的企业😻💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒👡🧡，获得ROE的抬升💋👗，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🩳🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💯👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟🥝🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🍎💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿💖🧅🌽👝，下同）和科创板（20%）👘🌽💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧡🍌🥝💝、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资(zi)源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此(ci)外，关(guan)注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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