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过去两个月港股表现(xian)持续(xu)强于(yu)A股，AH股溢价指数(shu)下行至过(guo)去(qu)5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生(sheng)指数(shu)涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之(zhi)后受海外(wai)风险扰动，全球资本市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗(lang)普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反弹行情中表现出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股(gu)溢(yi)价(jia)也再(zai)度(du)下行，降(jiang)至历史低位。

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智能清洁行业的竞(jing)争(zheng)维度已然(ran)升维(wei)。当石头科技们(men)从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建，赴港二次上市不仅是企(qi)业的自救，更是中(zhong)国科(ke)技制造出海(hai)范式(shi)转型的缩影——从单一产品输出(chu)，到(dao)供应链、研发体系、资本网络的(de)全(quan)球整合。据Sensor Tower数据，2025年一季度石头科技海外APP下载量增长超50%，昭示着国际(ji)化仍有巨大空间。但(dan)在北美关税壁垒高筑、新兴市场渠道争(zheng)夺白热化的当下，这场以资本为纽带(dai)的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能(neng)走到终局。

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财联社6月16日讯(xun)（编辑 马兰）美国总统特朗普上个月表示，计划安(an)排**控(kong)股的房地美(mei)和(he)房(fang)利美两家公司重新上(shang)市。这一决定可能将给**带来巨额收(shou)益，但华尔街却对相关(guan)计划(hua)感到十分困惑。

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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)(he)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)(ren)準則，伊朗對(duì)以方的侵(qin)畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊(yi)朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)(chu)能源基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)，伊朗噹(dāng)天也對以境(jing)內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停止，我(wo)們的反(fan)擊也將(jiāng)停止。”

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥦。之所以这样👗💛，一方面是因为🎒🩲，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌。另一方面，25年7月前🩱🩳💝、25年剩余时间以及2026年🍇🍑🧄，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👜🍋，国内政策对冲重要性提升🥕；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👙💓💝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、受(shou)中美(mei)伦敦谈判相(xiang)关信息扰动(dong)，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情(qing)绪(xu)产生较大影响。一是中美代(dai)表团合影中未(wei)出现公安系统相关人(ren)员，这意(yi)味本次谈判不涉(she)及芬太尼税和降关税(shui)相关议题，更多聚焦其(qi)他(ta)经贸合作领域。尽(jin)管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈判(pan)受阻的担忧。这两则消息(xi)对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化(hua)剂。