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但在(zai) 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普髮(fà)錶(biǎo)(biao)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲(chu)降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)(shi)不(bu)會採(cǎi)(cai)取行動(dòng)。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变(bian)量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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通用(yong)电(dian)气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上，今年还将交(jiao)付10GW，至年底积(ji)压订单+预留订单累积(ji)量超过60GW”，隐含未(wei)来三(san)个(ge)季度新增订单+预留订单超(chao)过20GW。同时，管理层(ceng)表示“2025年燃机价格仍在上行(xing)通道，且涨幅高(gao)于电网设备”。

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今年涨幅明显的创新(xin)药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属(shu)性，后续有望(wang)延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨(zhang)的板(ban)块，在过去两年时(shi)间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一(yi)致性，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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2、3、供應(yīng)：本週玻(bo)瓈(lí)供應較(jiào)上週進(jìn)一步(bu)迴(huí)(hui)落，隆(long)衆數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，週五浮灋(fǎ)玻瓈行業(yè)日(ri)熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)(dun)，較上週五的15.62萬噸(dun)迴落500噸/天。后期(qi)玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)産繼(jì)(ji)續(xù)交替進行(xing)，玻瓈供應水平仍將(jiāng)維(wéi)持低(di)位波動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多行業虧(kuī)損(sǔn)情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在産線超預(yù)(yu)期放(fang)水情況，以及后(hou)續點(diǎn)火産線能否如期(qi)落地。