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在权益类公募基(ji)金(jin)扩容、中长期资(zi)金入市与政策(ce)工具护航下，A股资(zi)金面或将延续稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋(qu)势愈发明确，后续可(ke)重点观察市场情绪(xu)面的修复节奏。

怎么获取：人人摸人人操

25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🌽💗🥿👗🍅。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥦🥬、经济数据验证🥝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍋🍆🍇，比如中期资产配置格局的变化👙。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👗👢🍊🍅，中国需求也可能更长时间维持低位🥥，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👅🍓💞😈👙，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👚，红利底仓+小盘成长哑铃配置👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💞。下半场是实物再通胀👗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👙，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈🍒😈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👄🥾👄🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中美初步达成贸易协议🍏👢，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突💯🍏，全球资产受冲击。

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1、深天地未按炤(zhào)槼(guī)定及時(shí)披(pi)露相關(guān)佔(zhàn)用(yong)資金關聯(lián)交易事項(xiàng);未(wei)按炤槼定在《2021年半年度報(bào)(bao)告》《2021年年度(du)報(bao)告》披露上述相關擔(dān)保事項，在《2021年年度報(bao)告(gao)》《2022年半年度報告》披露(lu)上述資金佔用及關聯(lian)交易情況(kuàng)。

2、*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司(si)釦(kòu)除非經(jīng)常(chang)性損(sǔn)益前后(hou)的淨(jìng)利(li)潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值(zhi)，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已(yi)消除。公司不存在(zai)主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)被凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)(qing)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及(ji)其他風險警示的條(tiáo)件。