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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三(san)種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲，A股彈(dàn)性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收(shou)歛，即A股(gu)漲、港(gang)股跌（21年）；下跌(die)中(zhong)的迴(huí)落，即A股(gu)、港股(gu)均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后(hou)，海(hai)外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，二(er)季度以來(lai)資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著(zhu)的依然昰(shì)(shi)股票相關(guān)(guan)的ETF。其中，股(gu)票型ETF淨(jing)流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)(cong)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億(yi)元，易方達(dá)滬深300ETF淨(jing)流入接近280億元，嘉(jia)實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上(shang)證50ETF等淨流入均超過100億元(yuan)。

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2、梅斯特表示：“在我们(men)获得更多关于(yu)关税的规模(mo)与范(fan)围、它们对通胀的影响、以及这些政(zheng)策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前，美联储(chu)会保持观望。”