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中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化是31个(ge)申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业，其中(zhong)国(guo)防军工获主力(li)净买(mai)近50亿(yi)元，高居全行业之首。

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*本文为原文报告部(bu)分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要(yao)公司针对关税影响的(de)反馈，以(yi)及(ji)具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望(wang)： 贸易冲击与经济格(ge)局重塑下的全球投资》

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过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”🥻🍊💓🍅🥒。自从疫情以来💖，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入了长期调整🍓。924以后👛🍊🤬，市场的风格整体出现了明显变化😠🩱👄👞，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升🥾，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升，市场人气也有逐步改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解🍑。我们认为，目前的大盘上下空间虽然可能有限👠，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看？第二💖🥿💕💋，市场风格如何？

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上(shang)证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨(zhang)幅收窄。在业内机(ji)构看(kan)来，短(duan)期(qi)事件引发的下跌(die)或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决(jue)定市(shi)场走势的主(zhu)要因素，后续看(kan)好泛(fan)科技方(fang)向机会。

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