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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍒🩰🥿🍑👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕💖，恒生指数21年全年下跌-14%😡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰💖💌，此外有色金属、煤炭、化工💘🥿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌，同样涨幅居前👢🥑🍒，AH溢价指数从130升至149💕🍄🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👞🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈🥿，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😻，是21年A👛👠🍆、H行情分化的重要原因之一🥦🌽。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥥🥻👚，若价格水平快速回升🍌💌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🧄💟🍋👜，若降息时点持续延后💝🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💕。

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风险提示：食品ETF被动跟(gen)踪(zong)中证细(xi)分食品饮料产业主题指数(shu)，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数(shu)成份(fen)股构成根据该指(zhi)数编制(zhi)规(gui)则适时调整，指数回(hui)测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金(jin)管理人和基金投资方向。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不(bu)限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点(dian)、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公(gong)司亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。投资人(ren)应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理(li)人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。销售机构（包括基(ji)金管理人直销机构和其(qi)他销售机构(gou)）根据相关法律法规对(dui)以上基金进行风险评价，投资者应(ying)及(ji)时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售(shou)机构(gou)关于适当性的意见不必然(ran)一(yi)致，且(qie)基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价(jia)结果不得低于(yu)基金管理人(ren)作出(chu)的风险(xian)等级评价结(jie)果(guo)。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考(kao)虑(lv)因素不同而存在差异。投资者(zhe)应了(le)解基金的风险收益情况(kuang)，结合(he)自身(shen)投(tou)资目(mu)的(de)、期限、投资经(jing)验及风险承受能力谨慎选择(ze)基金产品并自行承担风险。中国证监会(hui)对以上基金的注册(ce)，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投(tou)资须谨慎。

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2、3、观点。周内美元弱势也未能进一步推(tui)动铜价，从国内持仓来(lai)看空头力(li)量反而在增强，但LME库存持续(xu)且快速去(qu)库下，多头也充满韧性，多空有分歧(qi)但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张(zhang)以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美(mei)**左右(you)摇摆的关税态度以及由此带来的全(quan)球经(jing)济走向的不确定性。周末伊以冲突升(sheng)级，这可能加重投资者(zhe)对全(quan)球经济前景的担忧，相比供给担(dan)忧，需求的担忧可能更(geng)甚(shen)。从国内来看，淡(dan)季来临下需求阶段性下滑也是不(bu)争的(de)事实，但出口窗口的(de)意外打开也(ye)使得出(chu)口(kou)预期增加(jia)，国(guo)内社会库存累库预(yu)期进一步降低。综合来看，多空博弈进入(ru)均衡态势，我(wo)们维系短期震荡格局的判断，继续关注(zhu)78000~80000元/吨区间。