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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年👢👗🍏🤍，全球军费开支增至约2.72万亿美元💖🧅🍇，比2023年实际增长9.4%💗😈🍄，创下自冷战结束以来最大增幅💔💌。

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随着百年变局加速演进🥾😻💞💞，国防军工投资逻辑持续强化💞💘🩰🥕😈，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💔，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥭🍓。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间😠🍌🥔，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧄👢👠😠🤍。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么(me)下(xia)行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险(xian)，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响(xiang)是中性的。

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1、除了美联储会议(yi)，周二公(gong)布的月度零售销售数(shu)据也是市(shi)场关(guan)注的焦点(dian)。投资者希望通过这一数据了解特朗普(pu)**4月2日宣布的“解(jie)放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾(ceng)引(yin)发市(shi)场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱。

2、高盛篩(shāi)選(xuǎn)齣(chū)(chu)的“民營(yíng)十(shi)巨頭(tóu)”包(bao)括：騰(téng)訊(xùn)（市值6010億(yì)美元）、阿裏(lǐ)巴巴（2890億美元）、小米（1460億美元）、比亞(yà)(ya)迪（1210億美元）、美糰(tuán)（1020億美元）、網(wǎng)(wang)易（860億美元）、美的（780億美(mei)元(yuan)）、恆(héng)(heng)瑞醫(yī)藥(yào)(yao)（510億美元）、攜(xié)程(cheng)（430億(yi)美元）以及安踏(ta)（350億美(mei)元）。