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报告(gao)数据显示，民(min)企利润和ROE自(zi)2022年低点分别回升22%和1.2个百分点，估值仍(reng)处(chu)于历史低(di)位，现金回报率创下新高。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅。红利方面💌💞💞🥒，在通胀尚未回归🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥒🩳🥒🩳，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝💗，获得ROE的抬升，享受更多成长性💋👙🍏💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡🌽👛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧄😈🥔👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🍑🥝💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖🍋🍆👙，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘💔💯。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👅、芯片）、信息化（数据库🥕💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2． PTA：本周PTA价格震荡(dang)僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日，PTA开工负(fu)荷为83%，周环比抬升1.7%。截至6.13，初(chu)步核(he)算国内大陆地区聚酯(zhi)负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚酯开工下滑，但周五(wu)江浙涤丝产销大幅(fu)放量，快速消化(hua)涤丝库(ku)存，TA基本(ben)面供增需弱，难支撑上涨行(xing)情，关注成(cheng)本(ben)端原油价格变动。