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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午(wu)后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高(gao)！截(jie)至收盤(pán)，國防(fang)軍工、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其中國(guo)防(fang)軍(jun)工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元(yuan)，高居全行業之(zhi)首。