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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)(he)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下(xia)週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美(mei)聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生(sheng)變化(hua)。

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