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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍉🍏💟😠，A股在上涨中较港股弹性更大👚🧡，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😈。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🤬，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩳💓，分别为14-15年和19年😻🍎🩰😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍄🥦。A股经历13年TMT牛市后🍍🍍🧄，14年回调盘整🥑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆🍅🍄🍋，包括货币宽松😈🍑🥻🍆、地产放松😠💓🤍🥿、 “互联网+”产业政策催化🧅。其中货币方面👗💝👝🍍，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍍👘，15年上半年货币宽松力度进一步增大💌🌽👙，央行2🥕😠👅👡、4月两次降准，3🍅🧄、5月两次降息🩱💔；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩰；产业政策方面💝💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😻🩳🍎🍏🥦，同期恒生指数涨幅仅18%💖🥿🥒🍊🌽，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍎😠💟🥥，宽货币+宽信用💯，流动性宽松推动A股强势反弹🥿🍉。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈💯👿；内部来看🍊🍏🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠🩲🤍🧡，推动了宽货币向宽信用的传导🍎😻💌，19/1央行两次全面降准👅🥑，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥻🍅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍈🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👝🥔😈，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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联储证券指出🍇，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🤬🧡👞，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🥔🍏🩲。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、需求：週度三元(yuan)材料庫(kù)存(cun)環(huán)比減(jiǎn)少348噸(dūn)至14857噸、週度燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫(ku)存環(huan)比增加3302噸至86102噸。週度電(diàn)芯(xin)産(chǎn)量環比(bi)減少0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰環比減(jian)少(shao)0.7%至15.93GWh，三元環比減少1.1%至7.34GWh。據(jù)(ju)乗(chéng)聯(lián)會(huì)，5月(yue)新(xin)能源乗用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。

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1、极智嘉面临着诸多财务挑战💛。首先，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿元🧅，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力🍋💕🥻🍈。其次🎒🩲👡👗，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年😠👙，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元👡🥻💔、-6.49亿元、-4.77亿元🥭🍏、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天、297.6天和292.3天🍄👠🍇🥭，2024年上半年更是大幅增长至429.3天，这意味着存货管理效率下降，资金被大量占用，经营风险增加👞🩱🍊。

2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投(tou)資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)(qiang)化，“強(qiang)國必(bi)先強軍，軍強(qiang)方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)(wei)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證(zheng)券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工(gong)行業(yè)有朢(wàng)迎(ying)來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。