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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈🍋🥥😡🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥🍉🥭👛😡，同时警惕微盘风格的波动🍑💞👝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片😡、光模块、交换机🍓💋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥒🍑🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜👿👙，建议重点关注字节生态链公司🥕💛🤬🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👜；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜🍆🥝，港股是全球的风险资产的避风港👿💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍌🍉🍅，但需要耐心等待。

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日前，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指🥕🍇、创业板指🍆👠、深证100等指数实施样本股定期调整。其中🥒🥝👄💯，深证成指调入中钨高新💯、甘肃能源、四川九洲等20只股票🍋😡，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票💘。

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众信旅游数据显示，今年上半年💛，前往中亚旅游的中国游客同比增长100%。在飞猪平台上，今年以来👿，飞往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的机票预订量分别同比增长60%、47%。塔什干、阿拉木图、奇姆肯特、布哈拉等是热门目的地💌。

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1、此外，根據(jù)中證指數(shù)有限公司此前髮(fà)佈(bù)的(de)公告，上證50、上(shang)證180、上證380、科(ke)創(chuàng)50等4箇(gè)(ge)滬(hù)市指數，郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)(yang)本股(gu)；滬(hu)深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等6大跨(kua)市場(chǎng)(chang)指數郃計更換187隻樣本(ben)股(gu)，均已于6月13日收市后正(zheng)式生傚(xiào)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👙🩱，受价格下行的影响较小🥿👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿🍑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒🥾、煤炭6%）👙🌽💗，消费（食饮8%💕、医药6%）🍑，制造业（汽车5%🥭、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠👿🥒。相比之下，港股除金融外🥔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈👅、通信12%），且更偏向于互联网🍉、信息服务等细分领域🩱，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜💘🍌😻。历史上看👚🥑🧅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝🍓💕，典型如16Q4-19Q4🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲，二者增速差从8pct降至-6pct。