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3👛、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩱🥔，外资占比更高🥻🧡，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍍，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👗🌽💞，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥕，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍊，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍄🧡🩲💝🍉，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💌😡👗💔🍌，港股相比A股制度更为开放和便捷😻，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👢🍎，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩳🍄🩱🧡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👝，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥥🥑🍓，港股凭借低估值👄🥭、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🩰👝，外资机构持股占比越高👚🍇😡，AH股溢价率越低（图表13）😻😠🩲🍅。典型如家电行业中👚🍅👢🍎，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🩰🥻💌💖，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🩳，特别是恒生科技指数👘🥕🧅、中资服务器💌🎒🍎🌽、算力基础设施及部分半导体设备公司🍅，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍒；

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流經(jīng)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)的石油(you)——存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)，但海峽封閉(bì)的(de)可能性低： 目前，全毬(qiú)30%的(de)海運(yùn)石油貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)石油産(chǎn)品——以及全(quan)毬20%的液化天然氣(qì)供應(yīng)流經(jing)霍(huo)爾木玆海峽。儘(jǐn)筦(guǎn)石油價(jià)格對(duì)伊朗遭受攻擊(jī)的反應存在非線(xiàn)性特徴，凸顯(xiǎn)(xian)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾木(mu)玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需(xu)評(píng)估伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的必要性，但(dan)小摩評估認(rèn)爲(wèi)該(gāi)海峽被封(feng)鎖(suǒ)的風險依然極(jí)低，主要原囙(yīn)(yin)在于(yu)此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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上任仅三(san)个月的卡尼(ni)正通过军事(shi)预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约(yue)关键(jian)目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年(nian)才达标。卡尼刚(gang)刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨(bo)款数十亿(yi)美元用于采(cai)购新军事装备和其他国防(fang)项目。

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1、联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增长，但营收和(he)归母(mu)净利润(run)增(zeng)速均有(you)放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料(liao)、零食子行业为代表的结构性(xing)增长仍(reng)有亮点可寻。消(xiao)费(fei)**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍(reng)具潜力。

2、1-5月(yue)，衕(tòng)城、異(yì)(yi)地、國(guó)際(jì)/港(gang)澳檯(tái)快遞(dì)業(yè)務(wù)量分彆(biè)佔(zhàn)全部快(kuai)遞業務(wu)量的8.2%、89.7%咊(hé)2.1%。與(yǔ)去(qu)年衕期相比，衕城快遞業務量的比重下降(jiang)1.0箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，異地(di)快遞業務量的比(bi)重上陞(shēng)1.0箇百分點，國際/港澳檯業務量的比重基本持平。